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Mentions légales

EURL Rotonde Gestion Privée  au capital de 10 000€ 

inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro SIRET 981 195 019 00014

Siège social : 13 rue Paul Alexis, 13090 Aix en Provence

Coordonnées téléphoniques : +33 7 61 77 78 37

Contact : p.marquier@rotondegp.com

 

 

Enregistrée à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 23008312 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), courtier en Assurances dans la catégorie b (COA) et courtier en opération de banque et en service de paiement (IOBSP). Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (cncgp.fr), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, (amf-france.org) . Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI13102023000000194 délivrée par la CCI de Marseille-Provence. Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 160, rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9. NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

 

 

Directeur de la publication : Philippe MARQUIER

 

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pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez contacter le centre d'assistance Wix 

 

 

 

Métier de Conseiller en investissements financiers, CIF : 

 

numéro 23008312 (www.orias.fr)

Adhérent à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association professionnelle agréée l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

  • Établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant

  • Entreprises avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : NORTIA, NOVAXIA, UBS, SAFRA SARASIN, ANDERA, … 

  • Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante : et reposent sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers, la rémunération se fait par honoraires et/ ou par commissions sur les instruments financiers

Autorité de tutelle : AMF – Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02

 

 

La société a mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts visant à identifier, prévenir et gérer toute situation susceptible de porter atteinte aux intérêts de ses clients, dans le cadre de ses activités de conseil en investissements financiers et d’intermédiation en assurance.
Ce dispositif repose notamment sur des procédures internes, une cartographie des situations à risque et un suivi des conflits identifiés, dans le respect des règles déontologiques et réglementaires en vigueur.
Lorsque les mesures mises en place ne permettent pas de garantir avec une certitude raisonnable l’absence de risque pour le client, celui-ci en est clairement informé préalablement à la poursuite de la relation.
Des informations complémentaires sur cette politique peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande.

 

 

 

 

Métier de Courtage en assurance, IAS : 

 

numéro 23008312 (www.orias.fr)

 

  • Positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ; il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille.

  • Qui propose un service de recommandation personnalisée, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins, à ce titre le cabinet pourra facturer des honoraires de rédaction d’étude et de conseil personnalisé

  • Entreprises d’assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : AXA, AXA WEALTH EUROPE, SWISS LIFE, CARDIF LUX, NORTIA, …

  • Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : Néant

Autorité de tutelle : ACPR – Autorité de Contrôle et de Résolution- 4 place de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 

 

 

 

 

Métier de Courtier en opérations de banque et en services de paiement, IOBSP :

 

numéro 23008312 (www.orias.fr)

 

Établissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation en N-1 : Néant

Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

 

 

 

Métier d’Agent Immobilier, TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES :

 

  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce CPI n° 13102023000000194 délivrée la la CCI Marseille Provence

  • Absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers

 

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 160, rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9. 

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